Bestimmendes Portfolio: Stand 01.04.2024

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Entdecken Sie die detaillierte Analyse der monatlichen Performance des maßgeblichen Portfolios im Vergleich zum MSCI Switzerland Index, mit besonderem Fokus auf die Strategien Quality Value Momentum, Blue Chips Trading und Tactical Asset Allocation. Obwohl das Portfolio in diesem Monat leicht hinter dem Schweizer Markt zurückblieb, weist es eine hervorragende Sharpe Ratio und einen konstanten Vorsprung auf lange Sicht auf.

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Von der Ameise zur Zikade: Finanzielle Freiheit

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Entdecken Sie, wie Sie von finanzieller Unabhängigkeit zu finanzieller Freiheit gelangen, Ihren Lebensstandard steigern und die sich Ihnen bietenden Möglichkeiten voll ausschöpfen. Lernen Sie, jeden Moment zu delegieren und zu schätzen, als wären Sie das ganze Jahr über im Urlaub, und konsolidieren Sie gleichzeitig Ihre Investitionen!

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Bestimmendes Portfolio: Stand 01.03.2024

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Das Determinant-Portfolio verzeichnete diesen Monat eine außergewöhnliche Performance und übertraf den Schweizer Markt mit all seinen Strategien deutlich, insbesondere dank der bemerkenswerten Performance von Trading Auto Signal und TAA. Seit seiner Lancierung hat das Portfolio seinen Vorsprung gegenüber dem MSCI Switzerland behauptet und damit die Stärke seiner langfristigen Anlagestrategie unter Beweis gestellt.

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Bestimmendes Portfolio: Stand 01.01.2024

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Die Finanzmärkte stellen im Dezember ein interessantes Paradox dar: Der S&P erreicht Allzeithochs, während der Dollar, insbesondere gegenüber dem Schweizer Franken, zusammenbricht. Eine detaillierte Analyse der verschiedenen Anlagestrategien und Portfolio-Performance zeigt ermutigende Ergebnisse, insbesondere dank des Aufstiegs von Kryptowährungen und der kontrollierten Volatilität.

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Krankenversicherungsprämien: Wen wollen wir verarschen?

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Der Artikel analysiert kritisch das System der Sozialversicherungen in der Schweiz und beleuchtet ihre Auswirkungen auf die Mittelschicht und ihre problematische Funktionsweise. Er hebt insbesondere hervor, wie die Versicherungspflicht einen massiven Geldzufluss erzeugt, der den Versicherungsgesellschaften zugutekommt, ohne notwendigerweise Innovationen oder bessere Dienstleistungen zu fördern.

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Maßgebliches Portfolio: Stand am 01.12.2023

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Erfahren Sie mehr über die jüngsten Optimierungen unserer Portfolioallokationsstrategie, die sich nun auf absolutes Momentum mit einer festen Gewichtung der Vermögenswerte für bessere Renditen konzentriert. Die Analyse zeigt, dass dieser neue Ansatz nicht nur eine bessere Sharpe Ratio als der Markt ermöglicht, sondern auch die Volatilität des Portfolios deutlich reduziert.

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