Portfolios: Stand 01.09.2025
Die Märkte schwanken zwischen technologischer Euphorie und Unsicherheit, was bei den Anlegern das paradoxe Gefühl gleichzeitiger Gewinne und Verluste hervorruft.
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Zusammensetzung des maßgeblichen Portfolios bis Mitte 2025
Erfahren Sie, wie das Determinant Portfolio mithilfe eines Bottom-up-Ansatzes auf Basis des Wertes in unterbewertete Aktien investiert, um die mit einer Marktüberbewertung verbundenen Risiken zu mindern.
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Micro Caps im Jahr 2025: Alarmierende Performance und Aussicht auf eine mögliche Wirtschaftskrise
Microcaps, also Unternehmen mit geringer Kapitalisierung, haben einen schwierigen Start ins Jahr 2025. Sollten wir angesichts dieser Unsicherheit ihre Strategie überdenken?
Der Krieg der Geldbörsen: Einführung
Entdecken Sie eine ausführliche Analyse von Vermögensallokationen und ETFs und untersuchen Sie deren Wirksamkeit in Bezug auf Leistung und Risiko. Fokus auf Anlagestrategien und optimale Diversifikation.
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Was in Zürich & Paris funktioniert: Dividendenrendite (Fazit)
Erfahren Sie, wie Sie Ihr Anlageportfolio durch die Kombination von Dividendenstrategien und anderen Ansätzen optimieren können, um die Rendite auf dem französischen und schweizerischen Markt zu maximieren.
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Was in Zürich funktioniert: Dividendenrendite
Die Analyse der Dividendenrendite (Yield) am Schweizer Markt zeigt interessante Trends, insbesondere für Unternehmen mit moderaten Dividenden, die sich am Aktienmarkt am besten entwickelt haben. Diese eingehende Studie zeigt jedoch die Grenzen einer ausschließlich auf Dividenden basierenden Strategie in der Schweiz auf und legt die Notwendigkeit nahe, die Analyse auf andere Märkte wie Frankreich auszuweiten.
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Krankenversicherungsprämien: Wen wollen wir verarschen?
Der Artikel analysiert kritisch das System der Sozialversicherungen in der Schweiz und beleuchtet ihre Auswirkungen auf die Mittelschicht und ihre problematische Funktionsweise. Er hebt insbesondere hervor, wie die Versicherungspflicht einen massiven Geldzufluss erzeugt, der den Versicherungsgesellschaften zugutekommt, ohne notwendigerweise Innovationen oder bessere Dienstleistungen zu fördern.
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Maßgebliches Portfolio: Stand am 01.12.2023
Erfahren Sie mehr über die jüngsten Optimierungen unserer Portfolioallokationsstrategie, die sich nun auf absolutes Momentum mit einer festen Gewichtung der Vermögenswerte für bessere Renditen konzentriert. Die Analyse zeigt, dass dieser neue Ansatz nicht nur eine bessere Sharpe Ratio als der Markt ermöglicht, sondern auch die Volatilität des Portfolios deutlich reduziert.
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