Portefeuilles : situation au 01.09.2025
Les marchés oscillent entre euphorie technologique et incertitudes, créant un sentiment paradoxal de gains et pertes simultanés pour les investisseurs.
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Composición de la cartera determinante a mediados de 2025
Descubra cómo la Cartera Determinante invierte en acciones infravaloradas utilizando un enfoque ascendente basado en el valor para mitigar los riesgos asociados con la sobrevaloración del mercado.
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Microcapitalizaciones en 2025: Rendimiento alarmante y perspectivas de una posible crisis económica
Las microcaps, empresas de baja capitalización, están viviendo un difícil comienzo de 2025. ¿Debemos repensar su estrategia ante esta incertidumbre?
La guerra de las billeteras: introducción
Descubra un análisis en profundidad de las asignaciones de activos y ETF, explorando su eficacia en términos de rendimiento y riesgo. Centrarse en estrategias de inversión y diversificación óptima.
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Lo que funciona en Zurich y París: rentabilidad por dividendo (conclusión)
Descubra cómo optimizar su cartera de inversiones combinando estrategias de dividendos y otros enfoques para maximizar la rentabilidad en los mercados francés y suizo.
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Lo que funciona en Zúrich: la rentabilidad por dividendo
El análisis de la rentabilidad por dividendo (Yield) en el mercado suizo revela tendencias interesantes, especialmente para las empresas con dividendos moderados que han obtenido los mejores resultados en el mercado de valores. Este estudio en profundidad, sin embargo, muestra los límites de una estrategia basada únicamente en dividendos en Suiza, sugiriendo la necesidad de ampliar el análisis a otros mercados como Francia.
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Primas de seguro médico: ¿a quién engañamos?
El artículo analiza críticamente el sistema de seguridad social en Suiza, destacando sus impactos en la clase media y su problemático funcionamiento. En particular, destaca cómo la obligación de asegurar crea una entrada masiva de dinero que beneficia a las compañías de seguros sin necesariamente fomentar la innovación o la mejora de los servicios.
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Determinación de cartera: situación al 12.01.2023
Descubra las últimas optimizaciones de nuestra estrategia de asignación de carteras, centrada ahora en el momentum absoluto con una ponderación fija de los activos para obtener un mejor rendimiento. Los análisis demuestran que este nuevo enfoque no solo mantiene un ratio de Sharpe mejor que el del mercado, sino que también reduce significativamente la volatilidad de la cartera.
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