Portafoglio determinante: situazione al 01.11.2024

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Il portafoglio determinante ha registrato una performance positiva nel mese di ottobre, sovraperformando l'indice di riferimento MSCI Switzerland, rimasto in rosso. A seguito di test e analisi approfonditi, sono state apportate diverse modifiche strategiche, inclusa la rimozione delle posizioni in criptovalute e titoli del Tesoro statunitense, con l'obiettivo di semplificare e ottimizzare il portafoglio.

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Cosa funziona a Parigi: il rapporto prezzo-utili

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Questa pubblicazione è la parte 2 di 10 della serie Cosa funziona a Zurigo/Parigi

In questo approfondimento, esaminiamo l’efficacia del PER sulla Borsa di Parigi rispetto al mercato svizzero, valutandone in particolare l’impatto sulle diverse capitalizzazioni. I risultati rivelano tendenze interessanti, tra cui una performance distinta tra large e small cap, con una strategia PER che appare meno efficace per le grandi società francesi.

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Cosa funziona a Zurigo: il rapporto prezzo-utili

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Cette publication est la partie 1 de 10 dans la série Cosa funziona a Zurigo/Parigi

L’analisi dei rapporti finanziari e dei fattori economici che influenzano i prezzi delle azioni rivela che i titoli con PER bassi spesso sovraperformano il mercato. Uno studio approfondito mostra che i titoli meno apprezzati dagli investitori paradossalmente performano meglio di quelli con aspettative elevate, un fenomeno che persiste anche nell’era dell’intelligenza artificiale.

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Portafoglio determinante: situazione al 01.10.2024

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Il portafoglio determinante ha registrato un'eccellente performance di +1.21TP3Q a settembre, sovraperformando nettamente l'MSCI Switzerland che è sceso di -1.71TP3Q. Dall'inizio dell'anno, la performance ha raggiunto +14.8% in CHF, dimostrando una gestione efficace con volatilità controllata e un indice di Sharpe superiore al mercato.

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In “vacanza” lunga già da tre anni: bilancio

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Dopo tre anni di indipendenza finanziaria, condivido la mia esperienza di vita post-impiego, basata sul mio reddito da locazione e su un'attività accessoria. La mia vita quotidiana ora ruota attorno alla mia famiglia e alle mie passioni, dimostrando che è possibile prosperare al di fuori del tradizionale quadro lavorativo.

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Portafoglio determinante: situazione al 01.08.2024

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Il portafoglio determinante ha registrato una solida performance a luglio con un guadagno di 2,5%, portando la sua redditività annuale a 13,7% in CHF e sovraperformando così il mercato svizzero. Nonostante il calo del dollaro, il portafoglio mantiene una volatilità notevolmente bassa e un eccellente indice di Sharpe, dimostrando la sua robustezza nelle attuali condizioni di mercato.

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