dollaro

Portafoglio determinante: situazione al 01.04.2024

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Scopri l'analisi dettagliata delle performance mensili del portafoglio determinante rispetto all'indice MSCI Switzerland, con un focus particolare sulle strategie Quality Value Momentum, Blue Chips Trading e Tactical Asset Allocation. Nonostante la leggera sottoperformance del mercato svizzero questo mese, il portafoglio mantiene un eccellente indice di Sharpe e un vantaggio costante nel lungo termine.

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Portafoglio chiave: situazione al 01.03.2024

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Il Portafoglio Determinant ha registrato una performance eccezionale questo mese, sovraperformando significativamente il mercato svizzero con tutte le sue strategie, in particolare grazie alla notevole performance di Trading Auto Signal e TAA. Dal suo lancio, il portafoglio ha mantenuto un vantaggio rispetto all'MSCI Switzerland, dimostrando la forza della sua strategia di investimento a lungo termine.

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Portafoglio determinante: situazione al 01.10.2023

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Dopo la decisione della BNS di mantenere i tassi invariati i mercati finanziari svizzeri hanno registrato una ripresa inaspettata, che ha portato ad un notevole indebolimento del franco svizzero rispetto alle altre valute. Il Portafoglio Determinante ha mantenuto una performance leggermente migliore rispetto all'MSCI Svizzera sin dal suo lancio, con una volatilità inferiore e un migliore indice di Sharpe.

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Portafoglio chiave: situazione al 01.08.2023

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Il franco svizzero continua il suo forte trend al rialzo nei confronti delle principali valute mondiali, stabilendo record storici nei confronti dello yen e dell'euro. Il portafoglio determinante mostra una performance positiva grazie in particolare alla strategia QVM, nonostante un contesto di mercato complesso caratterizzato dalla forza del franco svizzero.

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Portafoglio chiave: situazione al 01.07.2023

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Il franco svizzero ha continuato a salire rispetto alle altre valute, in particolare il dollaro e lo yen, costringendoci a ottenere performance eccezionali in valuta estera. Le varie strategie del portafoglio hanno dato risultati incoraggianti, con una buona performance dell'Auto Signal Trading e una riorganizzazione strutturale del portafoglio in quattro strategie distinte.

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Andamento del primo semestre 2016

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L'analisi della performance del portafoglio in CHF rivela un'efficace strategia difensiva, particolarmente visibile durante la Brexit, dove i titoli che pagano dividendi hanno resistito meglio del mercato. Gli investimenti nei settori difensivi (alimentare, sanitario, domestico) nonché le strategie di copertura hanno consentito un costante progresso verso l'indipendenza finanziaria, con un notevole aumento dei dividendi percepiti rispetto all'anno precedente.

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