sharpe ratio

Portafoglio determinante: situazione al 01.10.2023

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Dopo la decisione della BNS di mantenere i tassi invariati i mercati finanziari svizzeri hanno registrato una ripresa inaspettata, che ha portato ad un notevole indebolimento del franco svizzero rispetto alle altre valute. Il Portafoglio Determinante ha mantenuto una performance leggermente migliore rispetto all'MSCI Svizzera sin dal suo lancio, con una volatilità inferiore e un migliore indice di Sharpe.

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Investi con soli 5 ETF: il portafoglio permanente 2.0

/ / Dividendi e mercato azionario / 4 commenti

Il portafoglio permanente di Harry Browne offre una strategia di investimento equilibrata che, come uno pneumatico per tutte le stagioni, mira a fornire prestazioni in tutte le condizioni economiche. Questo approccio si basa sul principio che ad ogni ciclo economico corrisponde una tipologia di asset ad alto rendimento, consentendo così di mantenere una redditività stabile con una bassa volatilità.

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Prestazioni 2021

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Scopri i risultati di un anno di borsa in cui il mio portafoglio è stato in gran parte lasciato indietro dagli indici S&P e SPI, nonostante i dividendi incoraggianti. In questo contesto di mercato rialzista rafforzato e di bolla tecnologica americana, condivido il mio pensiero sull’importanza dell’equilibrio geografico negli investimenti e le mie prospettive per l’anno a venire.

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Dollaro e titoli difensivi in ripresa

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Il portafoglio si sta riprendendo grazie ai titoli difensivi e al rimbalzo del dollaro, nonostante la redditività in CHF sia rimasta negativa da febbraio. I titoli difensivi come VFC, KO, CTL, ADP e MCD hanno registrato una buona performance, mentre il calo dei prezzi del petrolio ha reso più interessanti i titoli legati alle materie prime.

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Acquista al suono del cannone

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I mercati finanziari attraversano spesso periodi di epurazione attraverso guerre e catastrofi, come dimostrano i periodi del dopoguerra e gli eventi recenti. In questo contesto di volatilità, la strategia d'investimento basata sulla crescita dei dividendi offre una prospettiva interessante per raggiungere l'indipendenza finanziaria, soprattutto con l'aggiunta al portafoglio di titoli solidi come General Dynamics.

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Il miglior attacco è la difesa

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I titoli difensivi dimostrano la loro resilienza di fronte alle turbolenze del mercato causate dalle rivoluzioni arabe e dai disastri in Giappone, con un portafoglio che cresce nonostante la volatilità del petrolio. La nostra strategia difensiva, focalizzata sui dividendi, continua a sovraperformare il mercato, offrendo una maggiore redditività con una minore volatilità.

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