O que funciona em Zurique: a relação preço-lucro

Cette publication est la partie 1 de 10 dans la série O que funciona em Zurique/Paris

A análise dos rácios financeiros e dos factores económicos que influenciam os preços das acções revela que as acções com PERs baixos apresentam frequentemente um desempenho superior ao do mercado. Um estudo aprofundado mostra que as ações menos populares entre os investidores têm, paradoxalmente, um desempenho melhor do que aquelas com grandes expectativas, um fenómeno que persiste mesmo na era da inteligência artificial.

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Já há três anos em longas “férias”: avaliação

Após três anos de independência financeira, compartilho minha experiência de vida pós-emprego, baseada na minha renda de aluguel e em uma atividade acessória. A minha vida quotidiana gira agora em torno da minha família e das minhas paixões, provando que é possível florescer fora do quadro tradicional de emprego.

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Determinação da carteira: situação em 01.08.2024

A carteira determinante apresentou um desempenho sólido em julho, com um ganho de 2,5%, elevando a sua rentabilidade anual para 13,7% em CHF e, assim, superando o mercado suíço. Apesar da queda do dólar, a carteira mantém uma volatilidade notavelmente baixa e um excelente índice de Sharpe, demonstrando a sua robustez nas actuais condições de mercado.

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Determinação da carteira: situação em 01.06.2024

A carteira principal fechou o mês de abril com um excelente ganho, superando as expectativas de rendibilidade, apesar de ter tido um desempenho ligeiramente inferior ao do índice MSCI Switzerland. As várias estratégias de investimento apresentaram resultados promissores, com um rácio Sharpe particularmente favorável e uma volatilidade bem controlada, demonstrando uma gestão eficaz da carteira desde o seu lançamento.

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Carteira principal: situação em 01.05.2024

A carteira de referência registou um desempenho de -2,8% em abril de 2023, ultrapassando ligeiramente o seu índice de referência MSCI Switzerland (-3,2%), mantendo um excelente desempenho anual de 8,8% em CHF. As estratégias Trading Auto Signal e Tactical Asset Allocation destacam-se em particular, enquanto a volatilidade permanece notavelmente sob controlo, oferecendo um rácio Sharpe acima do mercado.

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