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Découvrez comment un dividende modeste de 2.5% peut atteindre 9.5% en 15 ans grâce à la croissance. Analyse détaillée de la volatilité et du bêta des actions à dividendes, avec preuves chiffrées : pendant la crise COVID-19 de 2020, les titres à dividendes ont chuté de 25% contre 35% pour les actions de croissance.
Dividendes croissants : comment 2.5% devient 10% en 15 ans Lire la suite »
Le ratio de distribution mesure la part des bénéfices versée en dividendes, permettant d’évaluer à la fois la durabilité des distributions et le potentiel de croissance. Découvrez comment utiliser cet indicateur essentiel, sa relation mathématique avec le PER et le rendement, et les pièges à éviter pour sélectionner les meilleures actions à dividendes.
Ratio de distribution (payout ratio) : guide complet pour investir en dividendes Lire la suite »
Un portefeuille de 5 petites entreprises suisses à moats défendables a généré 11,36% par an depuis juin 2008, contre 7,08% pour VT. Sur 100 000 CHF investis, l’écart atteint 329 660 CHF. Avec un Sortino de 1,20 (vs 0,61), un drawdown de -35% (vs -45%), une corrélation S&P de 0,49 (vs 0,96), et un alpha de +6,72% (vs -2,53%), les chiffres déconstruisent trois mythes fondamentaux : la « diversification » de VT, le risque de la concentration, et l’impossibilité de battre le marché. Analyse data-driven complète sur 17,5 ans incluant la crise de 2008.
Portfolio 5 Moats Suisses vs VT : +330k CHF d’écart (2008-2026) Lire la suite »
Face à la vigueur record et préoccupante du franc suisse qui pèse sur la performance de notre portefeuille et les entreprises exportatrices helvétiques, la prudence est de mise. Malgré des options d’investissement limitées dans ce contexte, notamment dans le luxe avec Richemont ou l’immobilier suisse, nous restons patients en attendant la prochaine période de distribution des dividendes.
Force malsaine du franc suisse Lire la suite »
Avec 53 années d’augmentation du dividende, PepsiCo affiche le pedigree du Dividend King. Mais le géant américain distribue actuellement 104.5% de ses bénéfices en dividendes – il paie plus qu’il ne gagne. Volumes en baisse, pressions GLP-1, intervention de l’activiste Elliott : dividend trap ou opportunité contrarian ? Analyse approfondie avec données et perspective value investing.
PepsiCo : le Dividend King qui paie 104% de ses profits Lire la suite »