Jérôme

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General Dynamics (NYSE:GD)

Thales, Rheinmetall ou Leonardo : quelle action défense choisir en 2026 ?

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Le réarmement européen propulse les actions de défense : Thales, Rheinmetall et Leonardo affichent des hausses spectaculaires (+69% à +152% en 2025). Mais laquelle choisir selon votre profil et votre fiscalité ? Comparatif data-driven complet avec métriques, ratings par catégorie et recommandations adaptées aux investisseurs français (PEA) et suisses.

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Emmi (SWX:EMMN)

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Emmi, leader suisse de l’industrie laitière et fromagère, déploie une stratégie de croissance centrée sur une position solide en Suisse et une expansion ciblée à l’international, notamment aux États-Unis et au Benelux. Le groupe, qui réalise une performance supérieure au marché avec une volatilité moindre, se distingue comme un titre défensif peu sensible à la conjoncture et offre une diversification intéressante pour les investisseurs.

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Jungfraubahn Holding AG (SWX:JFN)

Portfolio 5 Moats Suisses vs VT : +330k CHF d’écart (2008-2026)

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Un portefeuille de 5 petites entreprises suisses à moats défendables a généré 11,36% par an depuis juin 2008, contre 7,08% pour VT. Sur 100 000 CHF investis, l’écart atteint 329 660 CHF. Avec un Sortino de 1,20 (vs 0,61), un drawdown de -35% (vs -45%), une corrélation S&P de 0,49 (vs 0,96), et un alpha de +6,72% (vs -2,53%), les chiffres déconstruisent trois mythes fondamentaux : la « diversification » de VT, le risque de la concentration, et l’impossibilité de battre le marché. Analyse data-driven complète sur 17,5 ans incluant la crise de 2008.

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Force malsaine du franc suisse

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Face à la vigueur record et préoccupante du franc suisse qui pèse sur la performance de notre portefeuille et les entreprises exportatrices helvétiques, la prudence est de mise. Malgré des options d’investissement limitées dans ce contexte, notamment dans le luxe avec Richemont ou l’immobilier suisse, nous restons patients en attendant la prochaine période de distribution des dividendes.

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Rebond du dollar ?

Rebond du dollar et des valeurs défensives

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Le portfolio reprend des couleurs grâce aux valeurs défensives et au rebond du dollar, malgré une rentabilité toujours négative en CHF depuis février. Les valeurs défensives comme VFC, KO, CTL, ADP et MCD montrent des performances positives, tandis que la baisse du pétrole rend les valeurs liées aux matières premières plus attractives.

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