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Les backtests permettent de tester la performance historique des stratégies d’investissement. Retrouvez ici toutes mes analyses quantitatives, simulations de portefeuilles et tests de stratégies basés sur des données historiques réelles. Des dividend aristocrats aux stratégies value, je teste rigoureusement ce qui fonctionne vraiment pour atteindre le FIRE.
Les ETF permettent d’investir facilement et à moindre coût, mais sont-ils vraiment la solution optimale ? Ce guide complet analyse leurs avantages, leurs biais systématiques en faveur des grandes capitalisations, et révèle quand privilégier les actions directes. Avec comparatifs détaillés SPY, VTI, QQQ et alternatives européennes.
Investir en ETF : avantages, limites et choix pratiques Lire la suite »
L’allocation d’actifs est la clé d’un portefeuille solide et durable. Découvrez comment diversifier entre classes d’actifs, maîtriser la volatilité et éviter les pièges des ETFs pour atteindre l’indépendance financière.
Allocation d’actifs : le guide du portefeuille diversifié Lire la suite »
Analyse comparative des stratégies de dividendes sur 20 ans (2004-2024) : performances, limites des approches sophistiquées et solutions praticables pour investisseurs suisses et français.
Backtest dividendes : quelle stratégie fonctionne vraiment ? Lire la suite »
Backtest 2004-2024 sur la Bourse de Paris : les dividendes modérés et croissants surpassent les hauts rendements avec 12.22% de rentabilité annuelle. Analyse par taille de capitalisation et comparaison avec la Suisse et les États-Unis.
Rendement en dividendes Bourse de Paris : backtest 20 ans Lire la suite »
Notre backtest 2004-2024 révèle une surprise : en Suisse, les dividendes modérés et croissants (15.72% annuel) surperforment les hauts rendements (10.66%). Analyse quantitative des yield traps et stratégies optimales.
Dividendes suisses : hauts rendements ou croissance modérée ? Lire la suite »
Backtest du Price-Earnings Ratio sur la Bourse de Paris (2003-2023). Les small caps à faible PER affichent 6.84% de rentabilité annuelle contre 3.66% pour le marché. Analyse des pièges de valeur et stratégie par taille de capitalisation.
PER Bourse de Paris : backtest 2003-2023 sur 20 ans Lire la suite »
Backtest 2004-2024 sur le marché suisse : les actions à faible PER génèrent 11.36% annuel contre 8.47% pour le marché, soit 34% de surperformance. L’investissement value résiste au temps.
PER suisse : les actions bon marché battent le marché (backtest) Lire la suite »