Portefeuille Déterminant
La stratégie multi-actifs pour investisseurs actifs
Actions • ETFs • Trading Auto Signal • Immobilier • Or • Bitcoin
Les 8 stratégies du portefeuille
💎 Blue Chips
Actions de qualité mondiale
⚡ Trading Auto Signal
Stratégie momentum S&P 500
🌍 Actions internationales
Diversification géographique
🏢 Immobilier suisse
Fonds immobiliers cotés
🇨🇭 Actions suisses
SMI et valeurs locales
📜 Obligations suisses
Stabilité et revenus fixes
🥇 Or
Protection contre l'inflation
₿ Bitcoin
Actif numérique décorrélé
⚡ Trading Auto Signal
Performance positive en toutes conditions de marché
📈 Objectifs
- • Plus-values en capital
- • Couverture baissière
- • Réduction volatilité
⏱️ Trading
- • Ordre au marché avant ouverture NYSE
- • 20 signaux/an en moyenne
- • Position de quelques jours/semaines
🏦 Broker recommandé
⚙️ Quel type d'ordre utiliser ?
⚡ Trading Auto Signal
Ordre au marché ou MidPrice (Interactive Brokers)
Pour cette stratégie, utilisez des ordres au marché ou MidPrice chez Interactive Brokers pour une exécution rapide et efficace.
📊 ETFs & Grosses capitalisations
Ordre au marché
Pour les titres très liquides comme SPY ou les grandes capitalisations, vous pouvez passer des ordres au marché sans hésitation, sauf si vous avez un objectif de cours spécifique.
🔍 Micro-capitalisations & titres peu liquides
Ordre limite progressif
Avant l'ouverture : Passez un ordre limite à la clôture de la veille
En cours de journée : Si l'ordre ne s'exécute pas, rapprochez progressivement votre limite vers le prix du marché (visez le mid)
Patience : Attendez et observez l'évolution du carnet d'ordres
🎯 Ordre algo VWAP (Interactive Brokers)
Pour micro-caps US uniquement
1. Type d'ordre → Algo → VWAP
2. Limite : Fixez large (vers le haut pour achat, vers le bas pour vente)
3. Max percentage : Indiquez 10%
4. Laissez l'algo gérer les transactions au cours de la séance
✅ L'algorithme minimise votre impact sur le marché en utilisant une moyenne pondérée par le volume. Très efficace pour les titres peu liquides.
Note : Parfois une petite partie de l'ordre peut ne pas s'exécuter. En général, on laisse tomber cette fraction résiduelle.
Comment utiliser le PFD ?
- Ne pas copier le portefeuille existant - Suivez plutôt les transactions au fur et à mesure
- Commencer progressivement - Immobilier suisse → Or → Blue Chips → Actions suisses → TAS → Actions internationales → Bitcoin
- Utiliser Interactive Brokers - Broker recommandé pour accès complet aux marchés
- Capital minimum conseillé - 10'000 CHF pour une diversification efficace
ETFs - Guide de substitution
Si vous n'avez pas accès aux ETFs mentionnés, voici les alternatives recommandées par domicile :
Actions US
- S&P 500: SPY (USA) / CSPX (Irlande)
- Nasdaq 100: QQQ (USA) / CNDX (Irlande)
- Consumer: VDC (USA) / IUCS (Irlande)
- Healthcare: XLV (USA) / IUHC (Irlande)
Obligations & Or
- Or: GLD/IAU (USA) / SGLD (Irlande)
- Long bonds: TLT (USA) / DTLA (Irlande)
- Court terme: SHY (USA) / IBTA (Irlande)
- Ultra court: BIL (USA) / IB01 (Irlande)