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Portefeuille déterminant : situation au 01.04.2024

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Découvrez l’analyse détaillée des performances mensuelles du portefeuille déterminant comparé à l’indice MSCI Switzerland, avec un focus particulier sur les stratégies Quality Value Momentum, Blue Chips Trading, et Tactical Asset Allocation. Malgré une légère sous-performance par rapport au marché suisse ce mois-ci, le portefeuille maintient un excellent ratio Sharpe et une avance constante sur le long terme.

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Portefeuille déterminant : situation au 01.03.2024

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Le portefeuille déterminant affiche une performance exceptionnelle ce mois-ci, surpassant significativement le marché suisse avec toutes ses stratégies, notamment grâce aux performances remarquables du Trading Auto Signal et de la TAA. Depuis son lancement, le portefeuille maintient une avance sur le MSCI Switzerland, démontrant la solidité de sa stratégie d’investissement à long terme.

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Portefeuille déterminant : situation au 01.02.2024

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Découvrez la performance exceptionnelle du portefeuille déterminant qui surpasse nettement le marché suisse en ce début d’année, avec une volatilité remarquablement basse. Les stratégies QVM et Blue Chips se distinguent particulièrement, offrant des résultats impressionnants par rapport à l’indice MSCI Switzerland.

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Portefeuille déterminant : situation au 01.10.2023

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Les marchés financiers suisses ont connu un rebondissement inattendu suite à la décision de la BNS de maintenir ses taux inchangés, entraînant un allègement considérable du franc suisse face aux autres devises. Le portefeuille déterminant maintient une performance légèrement supérieure au MSCI Switzerland depuis son lancement, avec une volatilité moindre et un meilleur ratio de Sharpe.

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Portefeuille déterminant : situation au 01.08.2023

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Le franc suisse poursuit sa forte tendance haussière face aux principales devises mondiales, établissant des records historiques face au yen et à l’euro. Le portefeuille déterminant affiche une performance positive grâce notamment à la stratégie QVM, malgré un contexte de marché complexe marqué par la force du franc suisse.

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Portefeuille déterminant : situation au 01.07.2023

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Le franc suisse poursuit son ascension face aux autres devises, notamment le dollar et le yen, obligeant à réaliser des performances exceptionnelles dans les devises étrangères. Les différentes stratégies du portefeuille montrent des résultats encourageants, avec notamment de bons résultats du Trading Auto Signal et une réorganisation structurelle du portefeuille en quatre stratégies distinctes.

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Performance du 1er semestre 2016

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L’analyse de performance du portefeuille en CHF révèle une stratégie défensive efficace, particulièrement visible lors du Brexit où les titres versant des dividendes ont mieux résisté que le marché. Les investissements dans les secteurs défensifs (alimentation, santé, ménage) ainsi que les stratégies de couverture ont permis une progression constante vers l’indépendance financière, avec une augmentation notable des dividendes perçus par rapport à l’année précédente.

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