La semaine dernière a été moins volatile, autant du point de vue des titres de notre portefeuille, que de couple USD/CHF. Notre portfolio affiche, tout comme le SMI, une légère progression, mais est désavantagé très légèrement par une baisse du billet vert. Nous nous situons ainsi, depuis le 3 février 2010, à -4.05% et le marché suisse est juste repassé en zone positive, +0.05%.
Avec ABT, nous touchons nos premiers revenus de 2011 (CHF net 32.90) , qui sont bien entendus encore maigres étant donné le calendrier des dividendes de notre portfolio.
La semaine a par contre été chaude pour l'euro et les marchés européens. En prenant la monnaie unique comme référence, la performance du portfolio a baissé à +7.17%, tandis que celle CAC 40 est montée +4.99% (toujours depuis le 3 février dernier). On a donc vécu la semaine dernière le même phénomène de change auquel on était plutôt coutumier avec le CHF.
Malgré la remontée des cours, notre ratio de Sharpe avec le CHF comme monnaie de référence est encore loin de notre objectif, et cela durera aussi longtemps la performance du portfolio restera négative. En euros, le ratio est toujours meilleur que le CAC 40, grâce à une meilleure rentabilité et à une volatilité nettement plus basse (12.31% contre 21.37%).
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