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Le mois de mai 2026 restera comme un mois de forte accélération des marchés, porté par un rallye technologique et IA concentré sur quelques méga-capitalisations. Le PFD (+0.24%) et le PP 2.x (+1.37%) progressent, mais restent à la traîne d’un S&P 500 en hausse de +5.13%. C’est le coût d’une gestion du risque rigoureuse.
Performance des portefeuilles en mai 2026 : PFD et PP 2.x face au rallye IA Lire la suite »
Mars 2026 : Trump offre aux marchés un cocktail choc pétrolier + stagflation digne d’un Nobel d’économie. PFD à -4.50%, PP 2.x à -4.26%, mais les deux portefeuilles résistent mieux que le MSCI Switzerland. Bilan complet.
Performance mars 2026 : portefeuilles face à la stagflation Lire la suite »
J’ai possédé 4 biens immobiliers en Valais et développé un portefeuille boursier. Après 20 ans, je compare les rendements réels : immobilier avec levier (14.33%) vs bourse (7%). Fiscalité Suisse, stratégie LPP, temps de gestion : tous les calculs honnêtes.
Immobilier vs Bourse : 20 ans d’expérience, chiffres réels Lire la suite »
William Bengen, père de la règle des 4%, publie un nouveau portefeuille diversifié incluant small et micro caps. Backtest complet en CHF, analyse critique et calcul du SWR : peut-on vraiment dépenser plus à la retraite ?
Richer Retirement de Bengen : la règle des 4% dépassée ? Lire la suite »
Le PFD et le PP 2.x clôturent février 2026 sur une excellente note, surclassant l’indice mondial et le S&P 500. L’or, les Blue Chips et les actions suisses tirent la performance vers le haut.
Performance février 2026 : PFD et PP 2.x surclassent les marchés Lire la suite »
Value investing pour débutants : maîtrisez P/E, P/B et EBITDA/EV avec des backtests prouvés. Screeners gratuits (FT Markets, Finviz), construction d’un portefeuille 20+ titres, approche quantitative accessible. Guide pratique 2026.
Value investing débutant : P/E, P/B et EBITDA/EV expliqués Lire la suite »
Le All Weather Portfolio de Ray Dalio promet de performer dans tous les régimes économiques. Notre backtest en CHF sur 26 ans révèle une réalité décevante : 4.65% de CAGR, battu par le 60/40 et écrasé par les portefeuilles modernes. Chiffres et alternatives à l’appui.
All Weather Portfolio Ray Dalio : backtest (1999-2025) Lire la suite »
Octobre 2025 : un mois impressionnant pour les marchés américains. Le Portefeuille déterminant progresse de +1.69%, le PP 2.x de +3.45%. Depuis son lancement en octobre 2024, le PFD affiche une performance annualisée de 10.91% avec un drawdown maximum de seulement -6.62%. Analyse détaillée des stratégies et annonce importante sur un nouveau projet en préparation.